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2018中国理财精英评选揭晓 恒天财富揽获团队及个人大奖

2018-08-29    来源: 财经中国网  跟贴 0

       8月25日,由上海第一财经传媒有限公司主办、美国RFP学会中国中心承办的“2018第一财经.RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会”在上海宝华万豪酒店隆重举行。

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  “2018中国理财精英评选暨中国理财师大会”,是一次面向全国理财师的评选活动,评选旨在通过建立一个具有广泛知名度和影响力的荣誉体系,甄选中国最优秀的理财师,充分发掘他们的个人价值、行业价值和社会价值,帮助社会大众寻找最优秀的理财精英,引导中国金融理财行业的健康发展。

  本次评选通过推荐人推荐及网络自主报名两种方式,吸引了超过3000名优秀理财师参与。参赛理财师经过线上知识问答、线下面试、TED演讲、线上投票,最终由评审委员会从业绩指标、从业经历、人气指数、面试评估四个维度审核,遵循公平公正原则,评选出年度理财精英及团队。本次评选设立了四大团队奖项,分别是:年度卓越私人银行团队、年度卓越家族财富管家团队、年度卓越保险营销团队和年度卓越财富管理团队,以及六大个人奖项,为年度最佳私人银行家、年度最佳家族财富管家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度人气理财师。恒天财富凭借在财富管理领域的龙头地位及优秀员工的价值彰显,共摘得团队三项、个人两项,共五项殊荣。这些殊荣分别是:

  团队:

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  年度卓越家族财富管家团队——北京恒天明泽基金销售有限公司北京第一私享理财中心
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  年度卓越财富管理团队——北京恒天明泽基金销售有限公司北京第四营业部
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  年度卓越财富管理团队——北京恒天明泽基金销售有限公司杭州第七营业部

  个人:

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  年度最佳家族财富管家——胡天翼(恒天财富家族办公室,左一)
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  年度最佳理财师——殷峻(北京恒天明泽基金销售有限公司南京第二营业部,左一)

  恒天财富在此次评选中斩获五枚大奖,这是恒天财富长期践行人才战略的一种充分体现。今年是恒天财富创业十年,十年以来,恒天财富一直将人才战略放在企业发展的重要位置。今年5月19日,恒天财富创立了业内首届“理财师节”,此举开创了行业先河。“理财师节”的设立,体现了恒天财富对理财师群体的重视和助力理财师持续成长的人本思想,要将恒天财富的理财师打造成业内最顶尖的一群人,成为中国的首批私人银行家。

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  图为恒天财富股份董事长周斌

  恒天财富股份董事长周斌曾表示,理财师节的设立,是想向全社会释放出对理财师这一职业的正确理解和认知,理财师是精英职业,是和医生、律师、会计师一样具有高门槛、高专业度、高尚道德的职业。

  对于理财师的定义,周斌认为,理财师是从事财富管理服务的专业人士,主要聚焦高端富裕、高净值和超高净值人群的财富管理需求,这意味着服务人群的可投资资产通常都在100万美金、甚至3000万美金以上。拥有这个体量财富的人群,往往都是社会精英阶层,是一个国家经济发展的中坚力量和推动力量。管好他们的财富,无论对社会、国家,乃至全世界,都是一件具有重要意义的事。

  今年资管新规的出台,预示着财富管理进入2.0时代,行业发展重塑了理财师的定义。理财师是财富管理过程中的中坚力量,他们担负着正确评估和分析客户财务状况,并根据客户的人生阶段和风险承受能力,为客户量身打造财富管理方案的核心使命。因此,财富管理“2.0 时代”,对理财师的专业程度提出了更高要求,因为理财师很大程度上决定了客户人生目标的实现程度。而财富管理也是一项长期工作,理财师不是在几个季度内为客户财富保值增值,而是在几代人的时间内都能帮助客户实现资产的稳定增值。这是财富管理“2.0 时代”乃至今后,对理财师的新定义和职业塑造的新方向。

  无论是从投资的广度和难度,还是从社会化分工的趋势来看,财富管理都要交给专业的机构去做。财富管理机构无论是在专业研究能力方面,还是在信息资源获取渠道方面,都比个人更有优势。以恒天财富为例,恒天财富设有专门的基金评价团队,团队成员由业内资深专家构成,再加上300个以上的指标进行动态评估。理财师需要深入领会专家建议,解读指标的变化,并将这些指标的趋势与投资者需求深度匹配,并最终拿出资产配置的建议和方案。

  恒天财富致力于打造首个聚焦理财师成长的汇智平台,为理财师成长为卓越的私人银行家提供强有力的支撑。早在2012年恒天财富成立恒天大学,是业内较早开设企业大学的财富管理机构,恒天大学通过开设产品知识、业务知识、管理知识和通用知识等相关线上课程,以及线下组织理财师开展相关培训,学习知识、共享心得体会,提升理财师服务客户的能力、理财师对业务的全局思维和创新能力。不仅如此,恒天财富每年还选取优秀理财师到世界知名学府进行学习、深造。恒天财富股份董事长周斌认为,理财师的培养不仅需关注产品、业务知识本身,更要注重提升其国际视野、全局意识和创新能力,最终促使其成为卓越的私人银行家。此外,恒天财富还推出了业内首个私人银行家认证标准,为行业内所有有志成为私行家的理财师们指明了前进的方向,为理财师的自我突破建立了最新的评价标准。



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